Zones desservies
Achievers Financial est basé à Montréal et travaille avec des familles, des professionnels et des propriétaires d'entreprise partout dans la région de Montréal en matière de planification financière coordonnée.
Le bureau d'Achievers Financial est situé au 2175 Blvd. De Maisonneuve Ouest, Montreal, Quebec H3H 1L5, dans l'arrondissement Ville-Marie près de la station de métro Atwater. À partir de là, le conseiller Robbie Bhansal travaille avec des clients dans plusieurs communautés à Montréal et aux environs, que ce soit en personne au bureau ou à distance.
« Local » ne signifie pas un bureau distinct dans chaque quartier. Cela signifie comprendre comment les gens dans différentes parties de la ville vivent et travaillent réellement, et bâtir des plans financiers qui reflètent cette réalité, que le point de départ soit une jeune famille à Notre-Dame-de-Grâce, un propriétaire d'entreprise à Westmount, ou un professionnel qui loue un nouveau condo à Griffintown.
Une planification financière bâtie autour de la vraie vie montréalaise
Montréal n'est pas un marché uniforme. Un propriétaire d'entreprise à Westmount pense aux bénéfices non répartis et aux conventions entre actionnaires. Une jeune famille à Notre-Dame-de-Grâce soupèse l'assurance vie face aux cotisations REEE. Un travailleur autonome du Plateau-Mont-Royal essaie de bâtir un premier REER sans régime d'employeur derrière lui. Un professionnel dans un nouveau condo de Griffintown détermine comment un CELIAPP s'intègre à ses autres objectifs d'épargne. Une personne travaillant au centre-ville gère souvent un revenu exigeant avec plus d'éléments mobiles qu'un simple chèque de paie.
Chacune de ces situations appelle un point de départ légèrement différent, même si le processus de planification sous-jacent, comprendre les vrais chiffres, trouver les lacunes, bâtir une stratégie, et la réviser à mesure que la vie change, demeure le même. Achievers Financial travaille avec des familles, des professionnels et des propriétaires d'entreprise parce que les décisions financières restent rarement dans une seule voie: la protection du revenu personnel touche une famille, les objectifs d'une famille touchent le moment de la retraite, et les décisions d'entreprise d'un propriétaire touchent son plan personnel.
Ce que nous aidons à coordonner, où que vous soyez dans la région de Montréal
Peu importe le quartier, les services que les gens demandent tendent à se regrouper en quelques catégories constantes. La protection couvre l'assurance vie, invalidité, maladies graves et santé, la couverture qui répond à ce qui arrive si le revenu ou la santé est interrompu. Les placements couvrent le REER, le CELI, le CELIAPP, le REEE, le CPG et GIA, et les comptes non enregistrés, les outils utilisés pour bâtir de l'épargne vers des objectifs précis. La planification de la retraite et du patrimoine couvre la stratégie de revenu de retraite, la coordination de la planification successorale, la coordination de la planification testamentaire, et la planification des bénéficiaires. Et pour les propriétaires d'entreprise incorporés, la planification financière d'entreprise, les stratégies fiscales d'entreprise, la stratégie des bénéfices non répartis, l'assurance personne clé et la planification entre actionnaires relient les décisions d'entreprise à un plan personnel.
Chaque page de zone ci-dessous met en évidence les services les plus pertinents pour cette communauté précise, selon qui y vit et y travaille habituellement, plutôt que de lister le catalogue complet sur chaque page.
Communautés que nous desservons actuellement
Des communautés de la région de Montréal où nous travaillons régulièrement avec des clients aujourd'hui. Cette liste s'allongera avec la croissance de la pratique.
Achievers Financial est établi dans l'arrondissement Ville-Marie, au cœur du Centre-ville de Montréal. Nous travaillons avec les professionnels, propriétaires d'entreprise et résidents qui vivent et travaillent dans le centre-ville sur une planification coordonnée de la protection, des placements et de la retraite.
Montréal, QuébecWestmountWestmount est l'une des communautés résidentielles les plus établies de Montréal, avec de nombreux propriétaires d'entreprise, cadres et professionnels. Achievers Financial aide les clients de Westmount à coordonner la protection, les placements, la retraite et la planification successorale au sein d'une seule stratégie.
Montréal, QuébecNotre-Dame-de-Grâce (NDG)NDG est l'un des quartiers résidentiels les plus vastes et les plus familiaux de Montréal. Achievers Financial aide les familles et professionnels de NDG à coordonner la protection du revenu, l'épargne-études et la planification de la retraite.
Montréal, QuébecGriffintownGriffintown est l'un des quartiers résidentiels à la croissance la plus rapide de Montréal, où vivent de nombreux jeunes professionnels et entrepreneurs. Achievers Financial aide les clients de Griffintown à bâtir un plan coordonné de protection, de placement et de retraite dès le départ.
Montréal, QuébecPlateau-Mont-RoyalLe Plateau-Mont-Royal est l'un des quartiers les plus densément peuplés et culturellement distincts de Montréal, avec un mélange de jeunes professionnels, de travailleurs autonomes et de familles grandissantes. Achievers Financial aide les résidents du Plateau à bâtir des plans coordonnés de protection, de placement et de retraite.
Ville de Mont-Royal, QuébecVille de Mont-RoyalVille de Mont-Royal (VMR) est une municipalité distincte et planifiée sur l'île de Montréal, avec l'une des plus fortes concentrations de ménages universitaires et à revenu élevé de la région. Achievers Financial aide les ménages de VMR à coordonner le revenu de retraite, la structure d'entreprise et la planification successorale.
Montréal, QuébecOutremontOutremont est le plus petit arrondissement de Montréal par sa superficie et l'un des plus aisés, où vivent des familles bien établies, des universitaires et des professionnels liés aux institutions de l'arrondissement. Achievers Financial aide les ménages d'Outremont à coordonner leurs placements, leur retraite et leur planification d'entreprise.
Montréal, QuébecVerdunVerdun est un arrondissement riverain sur la ligne verte, l'un des quartiers de Montréal en revitalisation la plus active, avec une population plus jeune et largement locataire aux côtés de résidents de longue date. Achievers Financial aide les résidents de Verdun à bâtir des plans coordonnés de protection, de placement et de retraite.
Trouver Achievers Financial
Achievers Financial est physiquement situé dans l'arrondissement Ville-Marie de Montréal, près de la station de métro Atwater.
Achievers Financial
2175 Blvd. De Maisonneuve Ouest, Montreal, Quebec H3H 1L5
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